רפרנט/ית תפעול ל-IBI קרנות בינלאומיות – מס' משרה 1533

תיאור התפקיד:

• תפעול ובקרה על תהליכי הצטרפות של משקיעים חדשים – ניהול מלא של הסכמי ההצטרפות, מעקב אחר סטטוס הטפסים והמסמכים
• ניהול תהליכי Onboarding למשקיעים חדשים – ליווי אישי של המשקיע מרגע ההצטרפות, הכוונה במילוי מסמכים, העברת מידע חיוני והבטחת חוויית כניסה מקצועית,
• מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות.
• סיוע בהכנה ובסקירה של דוחות משקיעים - איסוף ובדיקת נתונים, אימות פרטים, אישור העברות בנקאיות, טיפול בחשבונות הון וניהול תיעוד מדויק ומסודר.

דרישות התפקיד:

• ניסיון תפעולי פיננסי קודם - שנתיים לפחות.
• כושר ביטוי גבוה בע"פ ובכתב
• סדר וארגון
• תעדוף וארגון משימות בצורה יעילה תוך הקפדה על דיוק ותשומת לב לפרטים.
• שליטה ביישומי אופיס

.

משרה מלאה, 9 שעות ביום.

לאחר תקופת חפיפה יום עבודה מהבית.

מיקום המשרד: מגדל שלום, ת"א